Proparco participe à la 1re levée de fonds d’Alcazar Energy Partners II : 336,6 M USD pour investir dans des projets d’énergies renouvelables

AEP-II mobilisera environ 2 milliards de dollars d’investissements directs étrangers, incluant les financements par dette des projets, créant ainsi plus de 15 000 emplois dans le secteur de la construction de centrales d’énergie renouvelable, en privilégiant notamment l’emploi local. Le portefeuille d’AEP-II développera plus de 2 GW d’énergie renouvelable, ce qui permettra d’économiser 3,2 millions de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre (GES) par an et de produire une électricité capable d’alimenter plus d’un million de foyers. Les projets d’AEP-II consacreront 35 millions de dollars US à des initiatives adaptées aux besoins des communautés locales dans lesquelles le fonds investira, notamment via des initiatives en faveur de l’égalité homme/femme, du développement de compétences locales et autres projets liés à l’énergie durable.

14 novembre 2022, COP27, Charm El-Cheikh, Égypte. Alcazar Energy Partners II (AEP-II), un fonds d’investissement d’infrastructure d’énergie renouvelable dans les marchés émergents, domicilié au Luxembourg, a réalisé une première levée de fonds de 336,6 millions de dollars US. Cette levée de fonds historique permettra le développement et la construction de plus de 2 GW d’infrastructures d’énergie renouvelable sur les marchés émergents. AEP-II vise à atteindre une production totale d’énergie permettant l’alimentation de plus d’un million de foyers et à économiser environ 3,2 millions de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre.

Les investisseurs du premier tour de table d’AEP-II rassemblent Proparco, la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), la Banque Européenne d’Investissement (BEI), le fonds EMCAF d’Allianz Global Investor géré par la BEI, la Société Financière Internationale (SFI), la Banque Asiatique d’Investissement d’Infrastructures (BAII), l’Agence de Développement Allemande (DEG), membre du groupe KfW, et la Banque Néerlandaise du Développement Entrepreneurial (FMO).

AEP-II a déjà signé son premier protocole d’accord avec le gouvernement égyptien pour investir dans une usine de production d’ammoniac verte à base d’hydrogène d’une capacité de 230 000 tonnes par an, alimentée par une centrale d’énergie renouvelable de 1 GW. Un certain nombre d’opérateurs et de distributeurs d’énergie européens et asiatiques de premier plan ont exprimé un fort intérêt afin de mettre en place des accords de commercialisation pour ce projet.

Depuis 2014, le premier véhicule d’Alcazar Energy, Alcazar Energy Partners I (AEP-I), a déployé 240 millions de dollars US de capitaux propres et mobilisé plus de 700 millions de dollars US en investissements directs étrangers dans sept parcs solaires et éoliens en Égypte et en Jordanie, qui ont créé plus de 4 200 emplois dans la construction de centrales d’énergie renouvelable et généré de l’électricité capable d’alimenter plus de 275 000 foyers. En 2018, AEP-I a développé le plus grand portefeuille privé de projets d’énergies renouvelables de la région MENA à cette période, démontrant que les énergies renouvelables sur les marchés en croissance peuvent produire des rendements stables de long terme recherchés par les investisseurs institutionnels. Les environnements réglementaires, que des pays comme l’Égypte et la Jordanie ont développés ces dernières années, permettent aux gestionnaires rigoureux de mobiliser des financements institutionnels à plus grande échelle.

Les solides antécédents d’Alcazar Energy en matière de développement et de construction de projets d’énergies renouvelables, son expertise des marchés émergents et son engagement envers les meilleures pratiques ESG ont tous contribué au succès du premier closing d’AEP-II, qui fait suite à l’acquisition du portefeuille AEP-I par China Three Gorges South Asia Investment Ltd au cours du second semestre 2021.

Daniel Calderon, cofondateur et associé directeur d’Alcazar Energy, a indiqué : « Le succès de la première levée de fonds d’AEP-II est un hommage au travail rigoureux et responsable de notre équipe Alcazar, qui a créé, développé et vendu les portefeuilles d’AEP-I, créant de la valeur pour les investisseurs et, surtout, pour les pays et les communautés où AEP-I a investi. »

« AEP-II a le privilège de bénéficier de la confiance d’un groupe exceptionnel d’institutions publiques et privées pour investir et développer des projets d’énergies renouvelables, en mobilisant plus de 2 milliards de dollars d’investissements directs étrangers en provenance des pays de l’OCDE pour construire des infrastructures durables là où elles sont le plus nécessaires. »

Françoise Lombard, PDG de Proparco, a déclaré : « En investissant dans Alcazar Energy II, Proparco s’appuie sur l’expérience régionale reconnue du gestionnaire Alcazar Energy, mais également de son expertise technique et de l’excellence opérationnelle de son équipe. Proparco a placé au cœur de sa stratégie la promotion d’investissement de développement durable consciente de son empreinte carbone, mais aussi résiliente aux impacts du changement climatique, tout en étant alignée sur les principes de l’Accord de Paris. Alcazar Energy II viendra renforcer le portefeuille d’énergies renouvelables déjà existant de Proparco. Depuis 2000, Proparco a financé et investi dans 125 projets d’énergies renouvelables dans les pays en croissance, représentant 3,3 milliards d’euros de financement et 12,9 GW de capacité installée, toutes technologies confondues (solaire, éolienne, biomasse, hydroélectrique). La stratégie et l’orientation d’Alcazar Energy II soutiennent notre objectif de développer une économie à faible émission de carbone avec des moyens de développement durable et un accès universel à l’énergie dans les pays où nous opérons. Nous souhaitons un grand succès à l’équipe d’Alcazar Energy et Proparco sera à ses côtés pour co-investir et soutenir les futurs projets du fonds. »

Nandita Parshad, directrice générale de la BERD pour les infrastructures durables, a déclaré : « Nous sommes ravis de développer les énergies renouvelables pour accélérer la transition vers l’énergie verte dans toutes les régions de la BERD en engageant jusqu’à 80 millions de dollars dans le nouveau fonds Alcazar Energy Partners II. Cet investissement conjoint renforcera la résilience des marchés financiers en diversifiant les sources de financement des actifs liés aux énergies renouvelables. Il favorisera également la représentation des femmes dans les effectifs des projets bénéficiaires des investissements du Fonds. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, a commenté l’événement : « Pour atteindre les objectifs climatiques de Paris et renforcer la sécurité énergétique mondiale, les systèmes énergétiques du monde entier doivent se décarboniser le plus rapidement possible. Pour ce faire, le système financier doit mobiliser des trois trillions de dollars du secteur privé pour des projets d’énergie verte. Je suis ravi que nous annoncions aujourd’hui des investissements de l’EMCAF et de la BEI Global dans le fonds Alcazar Energy Partners II. Ce soutien permettra d’attirer d’autres fonds d’investisseurs et de faire en sorte que le fonds joue un rôle important dans l’accélération de la transition verte dans ses pays d’opération. »

Tobias Pross, PDG d’AllianzGI, a ajouté : « Les marchés émergents sont ceux où l’argent pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets est le plus nécessaire et où il aura un impact beaucoup plus immédiat que dans les pays développés. Je suis fier que nos investissements dans le cadre de l’EMCAF aient désormais un impact sur le terrain dans les pays émergents, non seulement pour contribuer à la lutte contre le changement climatique, mais aussi pour soutenir une croissance économique saine dans cette région. Nous sommes reconnaissants à la BEI d’avoir soutenu cet investissement, et nous souhaitons en déployer d’autres de ce type rapidement dans d’autres pays également. »

Khawaja Aftab Ahmed, directeur régional de la SFI pour le Moyen-Orient, le Pakistan et l’Afghanistan, a déclaré à son tour : « Nous ne pouvons pas nous attaquer au changement climatique sans libérer le pouvoir du secteur privé. Cet investissement phare utilise ce potentiel en soutenant l’adaptation au changement climatique à travers les pays de trois continents. Nous sommes fiers d’unir à nouveau nos forces à celles de notre partenaire de longue date, Alcazar. Non seulement pour contribuer à accélérer la transition vers les énergies renouvelables et décarboner l’électricité, mais aussi pour créer des milliers d’emplois et rendre l’énergie plus abordable à travers les projets. »

Konstantin Limitovskiy, vice-président de l’AIIB chargé des opérations d’investissement (région 2), a précisé: « Nous sommes ravis de participer à la première levée de fonds d’AEP II et d’être un des principaux investisseurs du fonds. Nous pensons qu’AEP II a le potentiel d’ajouter substantiellement de nouvelle capacité d’énergies renouvelables au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Turquie et de jouer un rôle important dans la transition énergétique de la région. Cet investissement est une étape clé pour l’AIIB, car il s’agit de notre première prise de participation axée sur le climat dans la région. Il est conforme aux principaux objectifs stratégiques de l’AIIB, à savoir l’atténuation des risques climatiques et l’adaptation à ces derniers, les infrastructures vertes et l’efficacité énergétique. Nous sommes heureux de travailler en étroite collaboration avec AEP II pour atteindre ces objectifs essentiels et soutenir le développement de capacités énergétiques vertes et respectueuses du climat dans cette région importante. »

Monika Beck, membre du conseil d’administration de DEG, a ajouté : « La construction et l’expansion des infrastructures vertes dans les pays émergents et en développement sont importantes pour permettre le développement durable et contribuer à la réalisation des objectifs climatiques mondiaux. Chez DEG, nous en sommes convaincus. En coopération avec notre client Alcazar Energy Partners - un acteur expérimenté et réputé - nous nous engageons donc à réaliser d’autres projets d’énergies renouvelables. »

Diana Wesselius, Manager, Private Equity chez FMO, a déclaré : « FMO est fier d’investir dans le fonds Alcazar Energy II. Grâce à cet investissement, FMO soutient le développement des énergies renouvelables, entre autres en Égypte, en Jordanie et dans la région MENA et ECA au sens large. La stratégie d’investissement d’Alcazar s’inscrit dans le cadre de l’ODD 13 (Action pour le climat) et contribue grandement à la réduction des émissions de carbone. Ces deux priorités sont au cœur de la stratégie de la FMO. »